Procore IPO:关于Procore Technologies您需要知道的一切

Procore Technologies预计将于2021年5月20日上市,IPO后估值可能达到89亿美元。在其上市之前,让我们来带你了解有关它的重要信息。

Stocks (2)

Procore IPO::Procore要上市了吗?

Procore将于2021年5月在纽约证券交易所上市,股票代码PCOR。目前已经披露的上市资讯如下:

Procore上市日期

Procore将IPO日期定在2021年5月20日。Procore在2020年2月曾首次申请上市,但因同年3月全球新冠疫情爆发,上市时间被推迟(像很多其他公司一样)。

Procore IPO价格

Procore的IPO发行价区间为每股60美元至65美元。根据Procore的IPO招股说明书,该公司将发行947万股,这将使其发行在外的股票超过1.28亿股。

按中间价格计算,IPO可能会给Procore带来5.529亿美元净收益。该公司计划将这笔资金用于包括运营、收购和技术投资等一般公司用途。

Procore IPO的承销商为高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan)、巴克莱(Barclays)和杰富瑞(Jefferies)。如果他们选择行使购买额外股份的权利,Procore将总共募资6.085亿美元。

Procore估值

按照Procore IPO发行价区间的中间值计算,该公司估值可能达到89亿美元。这个数字较Procore之前的估值有了合理提升。据报道,在2020年4月一轮重要融资中,Procore获得了1.5亿美元融资,其估值也因此达到50亿美元。在此之前2019年9月一轮规模9490万美元的融资后,Procore估值47.7亿美元。

Procore已累计获得超过4.5亿美元的风险投资,投资方包括D1 capital Partners、Tiger Global Management、Dragoneer Investment Group、ICONIQ capital、Bessemer venture Partners、Lead Edge capital、Lumia capital和Scop venture capital。

Procore Technologies公司简介

Procore Technologies是一家建筑项目管理软件开发商,成立于2002年,最初的公司名称为Butterfly Lane。

该公司旨在为业主、承包商和其他建筑行业利益相关者提供协作工具,以实现更高效的跨地点工作。通过实时数据来进行建筑项目管理,促进和合理化各项工作流程。

Procore如何赚钱?

该公司通过收取建筑项目云管理软件订阅年费来赚钱。初始费用将取决于每个客户的建筑项目量,然后将随着用户产品数量的增加而增加。在截至2021年3月31日的财年中,Procore销售额为4.22亿美元。

当然,Procore声称随着效率和生产率的提高,建筑量会增加,从而为其客户带来回报。但一旦一家公司的建筑量增加,Procore就可以向它收取更高的软件订阅费。

Procore盈利吗?

未盈利,根据其招股说明书,目前Procore净亏损为9600万美元。与2019年8310万美元亏损,2018年5670万美元亏损相比,该公司的亏损规模同比下降。但Procore表示,鉴于成本增加且建筑行业面临的重大风险,公司可能永远无法实现或维持盈利。

由于建筑业(占全球GDP的13%)的景气程度与全球经济健康息息相关,Procore的业绩表现将受到经济支出计划的影响。

尽管如此,虽然受新冠疫情冲击, Procore的用户基础和营收仍得以继续增长。Procore报告称,2020年营收增长了38%,自2019年的2.892亿美元增至2020年的4.003亿美元。自2014年以来,Procore的客户利用其平台创建了超过100万个建筑项目,建设规模超过1万亿美元。但过去的增长并不预示未来也会斩获类似业绩。

Procore的战略是什么?

Procore的商业模式为“旨在鼓励其产品被市场广泛且迅速接受,并成为全球独一无二的建筑业服务平台。”创始人Toey Courtemanche认为,这将让建筑业人员的工作更轻松、更安全,且更高效。

Procore的目标是通过平台便捷接入的支持技术来实现这一点。德勤(Deloitte)的一份报告显示,其他行业每年在信息技术上的投入占营收比例超过3%,而建筑业的投入仅占1.7%。报告指出,建筑业大体仍依赖纸件管理工具和现场技术,这导致了该行业生产率相对要低于全球生产率。

该公司相信,其有别于其他定价模式的用户无限制政策(而非按用户人头收费)将帮助实现这一目标。2020年,平均每个客户邀请了约160个项目参与者。Procore在125个国家拥有超过800个客户和160万用户。

Procore仍然认为,随着建筑公司用于IP软件的营收比例增加,公司仍拥有巨大的扩张潜力。该公司估计其现有产品每年的潜在市场机会约为94亿美元,较此前的10亿美元大幅提升。

该公司确立了六个帮助其实现扩张目标的核心目标:

1.  技术维护和改进

2.  赢得新客户

3.  增加当前消费者基础的支出

4.  国际扩张

5.  强化品牌定位

6.  寻求定向收购

Procore高管团队

  • Craig Courtemanche – 创始人和首席执行官
  • Steve Zahm - 总裁兼首席运营官
  • Paul Lyandres – 首席财务官
  • Rusty Reed – 首席战略官
  • Sam Crigman – 首席技术官
  • Michael Hanson – 首席信息官
  • Dennis Lyandres – 首席营收管
  • Benjamin Singer – 首席法务官兼公司秘书
  • Brian Feinstein - Bessemer Venture Partners董事会成员
  • Kevin O'Connor – Scop Venture Capital董事会成员

Procore有哪些竞争对手?

Procore的竞争对手包括Autodesk Construction Cloud、Corecon、CMiC Platform和Bluebeam Revu。

Procore在为建筑公司提供云支持这一相当小众的领域中已经确立了自己的市场领导地位。不过,该领域仍在不断发展,我们无法保证Procore能一直拥有其当前优势。

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